Un joven emperador es depuesto y huye de su usurpador hermano. En su fuga, se topa con un atlético pescador experto en artes marciales (la estrella de Hong Kong: Andy Lau) que tiene como mascota a una orca. Juntos intentarán restaurar al rey en su trono pero serán obstaculizados por enredos románticos y la presencia de un traidor. Acción a raudales y luchas trepidantes, dentro de la mejor tradición de las artes marciales.